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平均每日新增1个SPAC! l 美联商汇SPAC月度报告-2020年8月

2020-09-18 Visit:Number

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据SPACInsider,截止2020年8月31日,SPAC的总交易量为81笔,募集资金总额为331亿美元。新参与SPAC的人中不乏美国政商界知名人士,包括前美国众议院议长和州长米特·罗姆尼,副总统提名人保罗·瑞安等人,获得媒体关注和报道。


在合并上市中,汽车行业格外亮眼,8月中旬,先后有自动驾驶车辆传感器和软件制造商Luminar、电动汽车公司Canoo、轻型卡车公司Lordstown宣布与SPAC合并。此前,Nikola、Fisker也是通过与SPAC合并实现了上市。电动汽车企业近来纷纷选择跳过传统IPO,通过SPAC上市。


下面请跟随美联商汇SPAC月报汇总全球8月最新SPAC动向:

8月哪些SPAC迎来合并消息?

回顾8月行业整体情况,新成立SPAC以及合并消息频传,市场十分活跃,在合并和合并意向方面,包括智能家居、健康管理、媒体平台、电动汽车、金融科技、环球退税等领域。年初至今,美国专门用来做兼并和收购交易的SPAC的IPO申请占比超50%。

· 智能家居建造商 Landsea Homes将通过SPAC上市

当地时间8月31日,LF Capital Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:LFAC)宣布,已与Landsea Homes达成最终合并协议,该公司的预估股权价值为5.1亿美元。Landsea Homes在加利福尼亚和亚利桑那州的高增长地区建立了具有集成式智能家居功能的入门级和上档式房屋。


· 健康管理公司AHA将通过SPAC上市

当地时间8月27日,GreenVision Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:GRNV)宣布,它已经与美国Accountable Healthcare America Inc.(AHA)达成最终协议,该交易将使该公司的企业价值约为1.5亿美元。这是一家总部位于佛罗里达州劳德代尔堡的、以增长为导向,以技术为基础的人口健康管理公司。


· 金属3D打印公司Desktop Metal与SPAC达成合并协议

当地时间8月26日,Desktop Metal宣布,已与Trine Acquisition Corp.(NYSE:TRNE)达成最终协议,该交易将使这家制造公司的备考股权价值达到24.6亿美元。位于波士顿的Desktop Metal提供了大容量3D打印装置。


· 退税巨头Global Blue拟通过SPAC上市

当地时间8月24日,Far Point Acquisition Corp.(FPAC)宣布,股东投票批准了与退税巨头Global Blue Group AG的拟议业务合并。

 

· 自动驾驶传感器供应商Luminar与SPAC达成合并协议

当地时间8月24日,Gores Metropoulos Inc.(GMHI)宣布,已与自动驾驶车辆传感器和软件制造商Luminar Technologies达成最终协议,估值达到29亿美元。Luminar的IRIS感应阵列使用激光雷达技术来测量前进距离,避免碰撞并操纵自动驾驶汽车。

 

· 又一家电动汽车公司通过SPAC上市

当地时间8月18日,Hennessy Capital Acquisition Corp. IV今天上午宣布,它已经与电动汽车公司Canoo达成最终协议,这笔交易将使该公司的预估企业价值超过18亿美元。截止宣布时,已是最近第四次有电动汽车公司跳过传统的IPO路线,选择与SPAC公司达成合并协议以实现上市。此前,Nikola、Fisker和LordstownMotors也是通过与SPAC合并实现了上市。


· 媒体服务商CuriosityStream将通过SPAC上市

当地时间8月11日,Software Acquisition Group(NASDAQ:SAQN)宣布,它已同意与订阅流媒体服务CuriosityStream合并,使其企业价值达到3.31亿美元。CuriosityStream向大约1300万订户提供纪录片和放映节目。

 

·金融科技公司BankMobile与SPAC签订合并协议

当地时间8月6日,Megalith Financial Acquisition Corp(MFAC)宣布,已经与BankMobile Technology签订了最终合并协议,企业价值为1.4亿美元。合并后的实体将被称为BM Technologies,并有望在20年第四季度交易结束时在纽交所上市。


· 另类资产管理公司GCM Grosvenor将通过SPAC上市

当地时间8月3日,CF Finance Acquisition Corp.(CFFA)宣布,他们已经与全球另类资产管理公司GCM Grosvenor达成了一项最终合并协议,交易价值20亿美元。GCM Grosvenor是一家全球性另类资产管理解决方案提供商,管理着约570亿美元的私有资产。


· 集成支付公司Paya与SPAC签订合并协议

当地时间8月3日,FinTech Acquisition Corp. III(FTAC)宣布,他们已与集成支付和无摩擦商务解决方案的领先提供商Paya达成最终合并协议,Paya解决方案可帮助客户接受和付款,加快收款并增加运营效率。


· 轻型卡车Lordstown Motors通过SPAC上市

当地时间8月3日,DiamondPeak Holdings Corp.(DPHC)宣布他们已经与轻型卡车的领导者Lordstown Motors Corp。(“ Lordstown”)达成了最终的业务合并协议。企业价值9.65亿美元。该交易预计将于2020年第四季度完成。



持续井喷之势:

8月新增SPAC数量超30家

2020年8月SPAC数量新增(包括新申请)近乎1天/个,数量及平均规模持续走高,在金融科技、生物医药、TMT、地产科技等领域寻找高价值企业合并机会,可以看出投资者对SPAC的发展充满信心。不可忽视的是新增SPAC数量当月同比上涨50%,持续井喷。其中不乏知名政商人士参与,让我们具体来了解一下8月情况:


1、当地时间8月27日,CF Finance Acquisition Corp. II今天上午宣布了5亿美元的IPO定价,将在纳斯达克交易,股票代码为“ CFIIU”。CF Finance II由董事长兼首席执行官霍华德·卢特尼克(Howard W. Lutnick)和总裁兼董事Anshu Jain领导。

 

2、当地时间8月26日,Burgundy Technology Acquisition Corp. (BTAQU)宣布3亿美元IPO的定价,预计在纳斯达克交易,代码为BTAQU,将重点放在具有创造复合增长和长期价值潜力的技术公司上。该公司将由Leo Apotheker担任董事长兼联合首席执行官,以及Jim Mackey担任联合首席执行官,首席财务官,秘书兼董事。

 

3、当地时间8月26日,Executive Network Partnering Corporation 的SPAC(NYSE:ENPC.U)最终于提交,以3亿美元的价格发行,价格为25.00美元,发行12,000,000 CAPSTM。由于增加了前美国众议院议长和州长米特·罗姆尼(Mitt Romney)的副总统提名人保罗·瑞安(Paul Ryan)的支持,该SPAC获得了媒体关注和报道。

 

4、当地时间8月25日,FTAC Olympus Acquisition Corp.宣布了其7.5亿美元IPO的定价,预计将在纳斯达克交易,股票代码为“ FTOCU”。新的SPAC旨在寻找金融科技领域的合并目标,将由Ryan M. Gilbert担任总裁,首席执行官兼董事。

 

5、当地时间8月20日,Horizon Acquisition Corporation(NYSE:HZAC.U)宣布5亿美元IPO的定价,Horizon打算专注于金融服务行业的业务,并将由Todd L. Boehly担任首席执行官,首席财务官兼董事。

 

6、当地时间8月20日,Colonnade Acquisition Corp.(NYSE:CLA.U)宣布了其2亿美元IPO的定价,将在自然资源,能源,房地产或农业领域寻找合并目标。

 

7、当地时间8月20日,FAST Acquisition Corp.(NYSE:FST.U)宣布了其2亿美元IPO的定价,将以餐厅和酒店业为目标对象,并将由联合首席执行官Sandy Beall和Doug Jacob领导。Beall是Ruby Tuesday的创始人,而Jacob则是餐厅连锁Toro的共同创始人。

 

8、当地时间8月17日,Growth Capital Acquisition Corp.(GCACU)于在纳斯达克申请了1.5亿美元的IPO,打算将重点放在全球新兴增长和中小型市场公司上,这些公司的企业价值总计约为3亿至15亿美元。

 

9、当地时间8月18日,Foley Trasimene Acquisition Corp. II(BFT.U)宣布13亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:BFT.U。Foley Trasimene II将专注于金融技术或信息与商业服务领域的目标业务,并将由II的创始人兼董事长William P. Foley和首席执行官兼董事Richard N. Massey领导。

 

10、当地时间8月18日,Forum Merger III Corp.(FIIIU)宣布了其2.5亿美元IPO的定价,股票代码为Nasdaq:FIIIU。新的SPAC公司将由马歇尔·基辅(Marshall Kiev)担任首席执行官,总裁兼董事,以及大卫·鲍里斯(David Boris)担任联合首席执行官,首席财务官兼董事。

 

11、当地时间8月17日,Star Peak Energy Transition Corp.(STPK.U)宣布进行3.5亿美元的IPO定价,交易代码为NYSE:STPK.U,将专注于提高能源生态系统效率和减少排放的公司,他们将其称为“能源转型”。该公司将由董事会主席Michael C. Morgan和首席执行官兼董事Eric Scheyer领导。

 

12、当地时间8月17日,one(AONE.U)宣布了2亿美元的IPO定价,交易代码为NYSE:AONE.U,将专注于推动技术产业发展的“创新经济”公司,并由联合创始人凯文·哈茨(Kevin Hartz),斯派克·利普金(Spike Lipkin)和Troy B. Steckenrider III领导。

 

13、当地时间8月17日,Northern Genesis Acquisition Corp.(NGA.U)宣布了其3亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:NGA.U,将专注于通过社会基础设施的所有权,融资和管理为可持续发展做出积极贡献的目标企业。

 

14、当地时间8月14日,dMY Technology Group,Inc. II(DMYD.U)宣布规模达2.4亿美元的IPO的定价,股票代码为NYSE:DMYD.U,将专注于更广泛的消费者技术生态系统中面向消费者或支持消费者应用程序(“应用程序”)基础架构的公司,该公司将由Niccolo de Masi担任首席执行官兼总监, 哈里·尤(Harry L. You)担任董事长。

 

15、当地时间8月14日,Dragoneer Growth Opportunities Corp.(DGNR.U)宣布了其6亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为NYSE:DGNR.U。


16、当地时间8月14日,CM Life Sciences Inc.(CMLFU)申请了3.5亿美元的IPO,重点关注生命科学领域。

 

17、当地时间8月14日,Brookline Capital Acquisition Corp.(BCACU)申请了5,000万美元的IPO,将在生命科学领域寻找合并目标。

 

18、当地时间8月13日,Broadstone Acquisition Corp.于提交了3亿美元的IPO申请,旨在在纽约证券交易所上市,股票代码为“ BSN.U”。新的SPAC旨在与具有强大基础的欧洲业务相结合。

 

19、当地时间8月13日,Lionheart Acquisition Corporation II (LCAPU)宣布了其2亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为Nasdaq:LCAPU,将专注于“ PropTech”领域,并将由Ophir Sternberg担任董事会主席,总裁兼首席执行官。

 

20、当地时间8月13日,Prime Impact Acquisition(PIAI.U)提交了3亿美元的IPO申请,希望在TMT及医药领域寻找企业价值10-30亿美元的合并目标。

 

21、当地时间8月12日,RedBall Acquisition Corp.宣布将进行5亿美元的IPO定价,将在纽约证券交易所以RBAC.U的股票代码开始交易。

 

22、当地时间8月12日,Fortress Value Acquisition Corp. II(FAII.U)宣布进行3亿美元的SPAC IPO定价,股票代码为NYSE:FAII.U。

 

23、当地时间8月7日,Vistas Media Acquisition Company Inc.(VMACU)宣布了其1亿美元SPAC IPO的定价,预计将于纳斯达克市场交易,股票代码为Nasdaq:VMACU。

 

24、当地时间8月7日,FTAC Olympus Acquisition Corp. (FTOCU)提交了7.5亿美元的IPO申请,将在金融科技领域寻找合作机会。

 

25、当地时间8月6日,PMV Consumer Acquisition Corp.(PMVC.U)提交了1.75亿美元的IPO申请。

 

26、当地时间8月6日,Gores Holdings V,Inc.(GRSVU)宣布了其4.75亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为Nasdaq:GRSVU。

 

27、当地时间8月6日,ARYA Sciences III (ARYB)宣布其1.3亿美元SPAC首次公开募股的定价,将在生命科学和医药技术领域寻找合并目标。

 

28、当地时间8月5日,Kismet Acquisition One Corp.(KSMTU)宣布进行2.5亿美元的IPO定价,股票代码为Nasdaq:KSMTU。Kismet Acquisition One Corp.打算重点关注在俄罗斯运营的电信基础设施,互联网和技术以及消费品和服务领域的公司。

 

29、当地时间8月5日,GO Acquisition Corp.(GOAC.U)宣布了其5亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:GOAC.U,将寻找全部或大部分业务在北美或欧洲从事与旅游相关的业务和与旅游相邻的企业。

 

30、当地时间8月5日,BowX Acquisition Corp.(BOWXU)宣布了其4.2亿美元SPAC IPO定价,将在科技、媒体、电信领域寻找目标企业。

 

31、当地时间8月4日,Yucaipa Acquisition Corp.(YAC.U)今天上午宣布了其3亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:YAC.U。

 

32、当地时间8月4日,Health Sciences Acquisitions Corp. 2(HSAQ)宣布了其规模为1.391亿美元的SPAC首次公开募股的定价,股票代码为Nasdaq:HSAQ。Health Sciences 2计划专注于生物制药和医疗技术领域的业务。



结语


根据美联商汇对SPAC市场持续的观察发现,2020年有更多的机构投资者与政商知名人士参与到SPAC上市的进程中来。数量增加连月增高,资本市场对于SPAC上市方案的认可和青睐在与日俱增。期待接下来的市场表现,美联商汇将继续传递更多SPAC前沿的信息与洞察,感谢阅读。

注:以上报告内容由美联商汇整理撰写,未经许可,不得转载或建立镜像。