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迄今新增SPAC总规模已达2019全年3倍 l 美联商汇SPAC月度报告-2020年9月

2020-10-16 Visit:Number
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根据美联商汇统计发现,截止9月30日,2020年新增SPAC数量为119个,总规模达449亿美元,已达2019年全年规模近3倍。

9月哪些SPAC迎来合并消息?

其中,美国联合抵押贷款公司(UWM)SPAC合并上市估值达161亿美元,创迄今历史记录;软银支持的房屋销售平台OpenDoor通过SPAC上市,弥补了创投部分遗憾表现;沉淀后著名传媒杂志《花花公子》所在公司通过SPAC上市寻求更多资本机遇;新能源与汽车相关产业链SPAC合并消息持续发酵,包括汽车零部件企业、电池制造、激光雷达、EV充电站等一系列产业上下游企业也纷纷通过SPAC登陆主板市场;另外,移动营销、移动游戏、生物制药等行业持续传来合并喜讯。具体新宣布合并如下:

· 迄今年度最大SPAC交易产生

Gores Holdings IV,Inc.(纳斯达克股票代码:GHIV)宣布,已与美国联合抵押贷款公司(UWM)达成最终协议,其总价值为161亿美元。这一历史性的估值使其成为迄今为止SPAC创纪录的年度最大单笔SPAC交易。

 

· 知名杂志企业Play boy通过SPAC上市

9月下旬,花花公子企业公司宣布即将通过与Mountain Crest Acquisition Corp MCAC.O的合并上市,这将使《花花公子》杂志估值约为4.25亿美元。该公司已从媒体业务扩展到重新打造自己的生活方式品牌,并正将目光扩展到性健康领域。2020年3月19日,《花花公子》美国纸质版杂志停止出版。

 

· 汽车电池制造商QuantumScape合并后估值将达33亿美元

当地时间9月3日,Kensington Capital Acquisition Corp.(KCAC)宣布,它已同意与汽车电池制造商QuantumScape合并,这笔交易将使合并后的公司的企业价值达到33亿美元。总部位于圣何塞的QuantumScape计划与大众汽车(DE:VOWG)成立一家合资企业,以在2024年为其电动汽车生产固态电池。

 

· 百度支持的激光雷达第一股通过SPAC上市

当地时间9月29日,Velodyne Lidar, Inc. (“Velodyne”)与Graf Industrial Corp. (“Graf”)共同宣布,双方已完成其此前宣布的业务合并。合并后,Velodyne从新的机构投资者及Graf Industrial现有股东那里筹集1.5亿美元融资。从2020年9月30日开始,合并后的公司Velodyne Lidar, Inc.的普通股及权证预计将在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,股票代码分别为“VLDR”和“VLDRW”。Velodyne正式成为全球激光雷达第一股,曾获百度投资。

 

· 临床生物制药Vincera Pharma签订SPAC合并协议

当地时间9月29日,LifeSci Acquisition Corp.(LSAC)今天早上宣布,他们已与Vincera Pharma,Inc。(“ Vincera”)签订了最终业务合并协议,Vincera Pharma,Inc.是一家临床阶段的生物制药公司,致力于满足癌症患者未满足的医疗需求通过改变范式的疗法。

 

· 室内农场运营商AppHarvest签订SPAC合并协议

当地时间9月29日,室内农场运营商AppHarvest早上宣布,已与特殊目的并购公司Novus Capital Corp.(NASDAQ:NOVS)签订了最终业务合并协议,这将使其企业价值达到5.497亿美元。总部位于肯塔基州莫尔黑德的AppHarvest正在开发一系列大型室内农场,旨在为国内市场高效生产蔬菜以替代进口。

 

· EV充电站ChargePoint签订SPAC合并协议

当地时间9月29日,Switchback Energy Acquisition Corp.(NYSE:SBE)宣布,已与电动汽车(EV)充电站网络ChargePoint签署了最终业务合并协议,使该公司的隐含企业价值为24亿美元。总部位于加利福尼亚州坎贝尔的ChargePoint拥有超过115,000个充电站

 

· 汽车零部件商务平台Onyx Enterprises International将通过SPAC上市

当地时间9月21日,Legacy Acquisition Corp.(NYSE:LGC)宣布,已与汽车零部件电子商务平台Onyx Enterprises International Corp.达成最终合并协议,这笔交易将使该公司的企业价值达到3.37亿美元。

 

· 车辆电气化解决方案XL Fleet将通过SPAC上市

当地时间9月18日,特殊目的收购公司Pivotal Investment Corporation II(PIC.U)宣布,已经与XL Fleet签署了最终的业务合并协议,XL Fleet是商用和市政车队车辆电气化解决方案的领导者。Pivotal II和XL Fleet将合并为“ XL Fleet”,并启用新品牌“ XL”。

 

· 房屋买卖平台Opendoor Labs将通过SPAC上市

当地时间9月15日,特殊目的收购公司Hedosophia Holdings II(NYSE:IPOB)今天早上宣布,它已经与数字家庭市场Opendoor Labs达成了最终的业务合并,这笔交易将使该公司的企业价值达到48亿美元。位于旧金山的Opendoor为21个市场的客户提供了一个以数字方式买卖房屋的平台。

 

· 连锁便利店GPM Investments将通过SPAC上市

当地时间9月9日,特殊目的收购公司Haymaker Acquisition Corp. II(HYAC)早上宣布,已与以色列公司ARKO Holdings Ltd.(TASE:ARKO)达成最终协议,该公司的主要资产是连锁便利店GPM Investments。总部位于弗吉尼亚州里士满的GPM是美国第七大便利店连锁店,在美国23个州拥有1,393家门店。

 

· 美国储能开发商EosEnergyStorage将通过SPAC上市

当地时间9月8日,B. Riley Principal Merger Corp. II (BMRG) 达成了最终协议,与Eos Energy Storage合并,初始企业价值为5.5亿美元。Eos成立于2008年,一直致力于设计和部署可靠,安全和可持续的电池系统。

 

· 营销方案解决商Advantage将通过SPAC上市

当地时间9月8日,Advantage Solutions宣布,它已经与Conyers Park II Acquisition Corp.(CPAA)达成合并协议,合并后的企业初始企业价值为52亿美元。总部位于加利福尼亚州尔湾市的Advantage公司提供外包的销售和营销工具,可帮助消费者品牌推动整个市场的需求。

 

· 生物制药公司Clene与SPAC签订最终合并协议

当地时间9月2日,Tottenham Acquisition Ltd.(NASDAQ:TOTA)宣布,它已经与Clene公司达成了一项明确的合并协议,该交易对合并后的公司的估值为5.425亿美元。总部位于犹他州盐湖城的Clene是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发神经退行性疾病的候选疗法。

 

· 移动游戏公司Skillz同意与SPAC进行合并

当地时间9月2日,移动游戏公司Skillz宣布,已经同意与特殊目的收购公司Flying Eagle Acquisition Corp.(NYSE:FEAC)进行业务合并,这笔交易将使该公司的股权价值达到35亿美元。总部位于旧金山的Skillz开发了一个平台,该平台可为成千上万的游戏开发人员提供比赛支持。



9月新增数量居高不下

2020年9月,单月新增SPAC 40家,依然保持甚至突破了8月每天一个新增SPAC的蓬勃态势,且规模平均在2至3亿美元,为市场上的优质企业上市提供了巨大机会。

1、当地时间9月30日,IG Acquisition Corp.宣布,将发行3亿美元的IPO定价,股票代码为“IGCU”。这家新公司将寻找休闲、游戏和酒店行业结合的合并机会,总交易价值超过7.5亿美元。


2、当地时间9月30日,Recharge Acquisition Corp.宣布了其2亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,股票代码为“RCHGU”,结合零售便利店连锁店的显著管理经验,旨在与一个品牌知名度高、自由现金流稳定的目标相结合。


3、当地时间9月30日,Altimeter Growth Corp.宣布了其4.5亿美元IPO的定价,该公司将在纳斯达克交易,股票代码为“AGCUU”。这家新公司旨在与具有广阔目标市场和强大单位经济性的技术项目相结合。


4、当地时间9月30日,Qell Acquisition Corp.宣布了其规模达3.3亿美元的IPO定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“QELLU”。这家新公司旨在与下一代出行,交通或可持续工业技术领域的目标相结合。


5、当地时间9月29日,FG New America Acquisition Corp.宣布了其2.25亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ FGNA.U”。这家新公司的目标是与保险和金融服务技术领域的目标或消费领域的目标结合。


6、当地时间9月29日,Real Impact I Acquisition Corporation宣布了2亿美元的IPO定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ CLII.U”。该公司的目标是与可减少碳排放量的目标相结合,例如可再生能源,电网技术或电动汽车(EV)。


7、当时时间9月29日,Vesper Healthcare Acquisition Corp.宣布了其4亿美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,股票代码为“ VSPRU”。这家新公司的目标是与在各自治疗领域处于领先地位的制药或医疗保健目标相结合。


8、当地时间9月24日,Vector Acquisition Corporation宣布了其3亿美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,股票代码为“ VACQU”。这家新公司的目标是与价值9亿至30亿美元的技术支持服务相结合。

9、当地时间9月24日,Fintech Acquisition Corp. IV宣布了其2亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ FTIVU”。该公司的目标是与向金融服务业提供技术服务的目标相结合,尤其侧重于提供数据处理,存储和传输服务,数据库和支付处理服务的业务。


10、当地时间9月23日,Peridot Acquisition Corp.宣布了其3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ PDAC.U”。这家新公司的目标是将目标值在8亿美元至20亿美元之间,合并企业旨在应对气候变化。


11、当地时间9月23日,Aspirational Consumer Lifestyle Corp.宣布了2.25亿美元的IPO定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ ASPL.U”。这家新公司旨在与具有国际扩张计划、志向高远的消费者品牌相结合。


12、当地时间9月22日,VPC Impact Acquisition Holdings宣布了2亿美元的IPO定价,将于纳斯达克交易,股票代码为“ VIHAU”。这家新公司旨在与具有一定规模的金融科技目标相结合,该目标通过降低交易成本来促进金融普惠。


13、当地时间9月22日,ArcLight Clean Transition Corp.宣布了其2.5亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ ACTCU”。这家新公司的目标是与成为市场领导者的目标相结合,以促进能源行业向脱碳和可持续发展过渡。


14、当地时间9月21日,PMV Consumer Acquisition Corp.宣布了其1.75亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ PMVC.U”。这家新公司的目标是与价值2亿至35亿美元的消费者或邻近行业的目标相结合。


15、当地时间9月21日,Falcon Capital Acquisition Corp.宣布了3亿美元的IPO定价,将于纳斯达克上市,股票代码为“ FCACU”。这家新公司的目标是与数字媒体,消费技术,交互式娱乐和相关行业中的目标相结合。


16、当地时间9月18日,North Mountain Merger Corp.宣布了其1.15亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ NMMCU”。这家新公司的目标是与一家拥有稳固的市场地位和一支有能力的管理团队的金融科技公司合并。


17、当地时间9月17日,Alpha Healthcare Acquisition Corp.宣布了其1亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ AHACU”。该公司旨在与医疗保健行业的公司合并。


18、当地时间9月17日,ACON S2 Acquisition Corp.宣布了其2.5亿美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,股票代码为“ STWO”。这家新公司旨在与采用新颖的战略方法来解决环境,社会或经济可持续性问题的公司相结合。


19、当地时间9月16日,Reinvent Technology Partners宣布了6亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ RTP.U”。新的SPAC旨在与消费技术领域的目标相结合。


20、当地时间9月16日,Oaktree Acquisition Corp. II宣布了其2.25亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ OACB.U”。该公司旨在与工业或消费领域的目标相结合。


21、当地时间9月16日,Executive Network Partnering Corporation宣布了其规模达3.6亿美元的IPO定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ ENPC.U”。这家新公司将其部门更名为CAPS,旨在与建立长期合作伙伴关系的目标公司合并。


22、当地时间9月16日,Equity Distribution Acquisition Corp.宣布了其规模达3.6亿美元的IPO的定价,将于纽约证券交易所交易,股票代码为“ EQD.U”。这家新公司的目标是在工业技术领域中找到价值在10亿至15亿美元之间的合并目标。


23、当地时间9月15日Sports Entertainment Acquisition Corp.(SEAH.U)提交了S-1档案。3.5亿美元的发行将由高盛和PJT牵头,为“体育和娱乐”领域的合并筹集资金。


24、当地时间9月15日,Sandbridge Acquisition Corporation宣布了2亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ SBG.U”。该公司旨在与个人护理,健康或保健领域的颠覆性消费品牌结合。


25、当地时间9月14日,Software Acquisition Group Inc.宣布了其1.5亿美元IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ SAIIU”。新的SPAC旨在与一家企业价值在3亿美元至7.5亿美元之间的技术公司合并。


26、当地时间9月14日,Altimeter Growth Corp.上周五宣布,它将以4.5亿美元的SPAC上市,该SPAC由备受赞誉的技术投资公司Altimeter Capital赞助,Altimeter Capital打算投资另一家高增长的私人公司。成立于2008年的Altimeter在投资了许多知名技术公司后就声名鹊起。


27、当地时间9月14日,Qell Acquisition Corp.(QELL.U)将筹集3亿美元,以“瞄准下一代移动,交通和可持续工业技术领域”。


28、当地时间9月11日,Broadstone Acquisition Corp.宣布了其3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ BSN.U”。这家新公司的目标是在英国或其他欧洲市场中找到一个受COVID-19疫情不利影响但从根本上具有潜力的合并目标。


29、当地时间9月10日,TWC Tech Holdings II Corp.宣布了其5.25亿美元的IPO定价,将于纳斯达克交易,交易代码为“ TWCTU”。该公司旨在与市值在10亿至100亿美元之间的高成长技术公司合并。


30、当地时间9月10日,Tortoise Acquisition Corp. II宣布了3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ SNPR.U”。新的SPAC计划与一家致力于减少温室气体排放并提高产品和行业可持续性的公司合并。


31、当地时间9月10日,Prime Impact Acquisition I宣布了3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ PIAI.U”,计划在医疗和工业技术领域以及TMT领域找到合并合作伙伴。

32、当地时间9月10日,Starboard Value Acquisition Corp.宣布了其规模达3.6亿美元的IPO定价,将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ SVACU”。


33、当地时间9月9日,NavSight Holdings Inc.宣布了其2亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ NSH.U”。新的SPAC计划与一家私营公司合并,为美国政府提供国家安全信息服务。


34、当地时间9月8日,Cohn Robbins Holdings Corp.宣布了其7.2亿美元的首次公开募股的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ CRHC.U”。该公司并没有将目标搜索局限于特定领域,而是希望与一家在各自行业中正在考虑战略变革的公司中具有强势地位的公司合并。


35、当地时间9月8日,Industrial Tech Acquisitions Inc.宣布了其7500万美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,交易代码为“ ITACU”。这个新的SPAC将旨在在软件,5G电信,云计算或工业物联网领域中找到一个组合目标。


36、当地时间9月4日,Tailwind Acquisition Corp.宣布了其3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ TWND.U”。新的SPAC计划与消费者导向的品牌合并。


37、当地时间9月3日,HighCape Capital Acquisition Corp.宣布了其1亿美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,代码为“ CAPAU”。该公司的目标是在生命科学领域找到一个合并目标。


38、当地时间9月3日,BCTG Acquisition Corp.宣布了其规模达1.45亿美元的IPO的定价,将于纳斯达克上市,股票代码为“BCTG”。新的SPAC计划专注于生物技术领域的公司。


39、当地时间9月2日,INSU Acquisition Corp. II宣布了其规模达2亿美元的IPO定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ INAQU”。


40、当地时间9月1日,CM Life Sciences,Inc.(CMLFU)宣布了其超大型3.85亿美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,交易代码为CMLFU。新的SPAC计划与专注于生命科学领域的公司合并。



结语


根据美联商汇对SPAC市场持续的观察发现,2020年SPAC上市新增数量及规模明显呈现上升态势。数量增加连月增高,越来越多的一、二级头部机构也参与进成立SPAC的热潮中,美联商汇将继续传递更多SPAC前沿的信息与洞察,感谢阅读。

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