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单月近50新增SPAC!金融、生物科技、汽车持续合并热门l 美联商汇SPAC月度报告-2020年10月

2020-11-16 Visit:Number

10月哪些SPAC迎来合并消息?

知名投资机构黑石集团支持的美国金融股权资本有限责任公司将与SPAC公司Replay Acquisition Corp.(NYSE:RPLA)合并,企业价值将达19亿美元。金融服务企业在本月频频传来合并消息,生物技术与制药、电动汽车相关企业成为合并热门,著名时尚杂志Palyboy也与SPAC正式签署了最终合并协议。具体详情:


· 太阳能电池板制造商SolarMax将通过SPAC上市

当地时间10月28日,Alberton Acquisition Corp.(NASDAQ:ALAC)宣布,它已经与SolarMax Technology达成了合并协议。SolarMax是面向住宅和商业客户的太阳能电池板的制造商和安装商,其电池板在其位于加利福尼亚州里弗斯代尔的165,000平方英尺的工厂中组装,迄今已安装在12,000多个住宅物业中。

 

· 数据提供商Genius Sports Group将通过SPAC上市

当地时间2020年10月27日,dMY Technology Group Inc. II(NYSE:DMYD)宣布,它已与数据提供商Genius Sports Group Limited达成了最终业务合并协议,这笔交易为其隐含的企业价值提供了15亿美元。伦敦的Genius Sports为体育博彩运营商提供官方数据和流媒体服务。

 

· 生物技术公司Crevel Therapeutics将通过SPAC上市

当地时间10月26日,Arya Sciences Acquisition Corp. II(NYSE:ARYB)在8-K档案中宣布,已在今天早些时候的投票中获得了与生物技术公司Crevel Therapeutics的业务合并的股东批准。双方合并后的实体的股票和认股权证于10月28日开始交易,股票代码分别为“ CERE”和“ CEREW”。

 

· 电动汽车公司Lordstown获得SPAC股东批准业务合并

当地时间10月23日,DiamondPeak Holdings Corp.(NASDAQ:DPHC)宣布,已在10月22日的投票中获得与电动汽车(EV)公司Lordstown的业务合并的股东批准。该批准及其他有关完成协议和设立合并实体董事会的提议压倒性地通过。

 

· 私有二手车零售商CarLotz与SPAC签署最终合并协议

当地时间10月22日,Acamar Partners Acquisition Corp.(ACAM)和最大的私有二手车零售商之一,CarLotz,Inc.,拥有业内唯一的委托到零售销售平台,宣布执行了最终的业务合并协议,该协议将使CarLotz成为一家上市公司。预计在2020年第四季度结束时完成。

 

· 制药公司4D pharma PLC将通过SPAC上市

当地时间10月22日,Longevity Acquisition Corporation,纳斯达克股票代码:LOAC,宣布,已与4D pharma PLC(AIM:DDDD)签署了最终合并协议。4D正在开发使用人类肠道细菌来治疗多种疾病的药物,其中包括某些类型的癌症,神经退行性疾病和自身免疫性疾病。

 

· 生物技术公司Nuvation Bio与SPAC签订最终合并协议

当地时间10月21日,生物技术公司Nuvation Bio宣布,它已经与Panacea Acquisition Corp.(NYSE:PANA)达成了最终的企业合并协议,企业价值约为13亿美元。总部位于纽约的Nuvation Bio公司正在开发针对多种癌症类型的六种新颖疗法。

 

· 金融科技公司Billtrust将通过SPAC上市

当地时间10月19日,金融科技公司Billtrust宣布,已经与South Mountain Merger Corporation(NASDAQ:SMMC)达成了最终业务合并协议,这将使其企业价值达到12.93亿美元。总部位于新泽西州劳伦斯维尔的Billtrust提供应收帐款(AR)和应付帐款(AP)软件以及从订单到现金的信贷解决方案。

 

· 支付处理商Paya与SPAC合并获得批准

当地时间10月15日,Fintech Acquisition Corp. III(NASDAQ:FTAC)宣布,在今天早些时候举行的一次特别会议上,其与支付处理商Paya达成的13亿美元业务合并,获得了股东批准。


· Ittella International与SPAC进行业务合并

当地时间10月15日,Forum Merger II Corporation(NASDAQ:FMCI)的股东已在特别会议上批准了与Ittella International的业务合并。新创建的公司将被命名为Tattooed Chef,它将于2020年10月16日在纳斯达克开始交易,股票代码为“ TTCF”和“ TTCFW”,分别代表普通股和认股权证。

 

· 生物技术公司Gemini Therapeutics将通过SPAC上市

当地时间10月15日,生物技术公司Gemini Therapeutics宣布,已经与FS Development Corp.(NASDAQ:FSDC)达成了最终合并协议,该协议的估值为2.656亿美元。Gemini是一家临床阶段精密医学公司,通过开发与以下疾病相匹配的药物治疗策略,开发针对年龄相关性黄斑变性(AMD)的疗法。

 

· 流媒体服务商CuriosityStream与SPAC完成合并

当地时间10月14日,Software Acquisition Corp.(NASDAQ:SAQN)宣布,已完成与纪录片流媒体服务CuriosityStream的业务合并,合并后的实体将于纳斯达克交易,股票代码为“ CUBI”。

 

· 供应链软件公司E2open宣布与SPAC签订最终合并协议

当地时间10月14日,供应链软件公司E2open宣布,已经与CC Neuberger Principal Holdings I(纽约证券交易所代码:PCPL)签订了业务合并协议,这将使其企业价值达到约26亿美元。总部位于德克萨斯州奥斯汀的E2open提供软件即服务(SaaS)解决方案,以帮助公司使用人工智能和机器学习工具优化全球供应链。

 

 

· 电气化公司Advent Technologies与SPAC签署最终合并协议

当地时间10月13日,AMCI Acquisition Corp.(AMCI)宣布与电气化公司Advent Technologies签署了最终合并协议。


· 软件服务商Skillsoft将通过SPAC上市

当地时间10月13日,Churchill Capital Corp. II(纽约证券交易所代码:CCX)宣布,已与Skillsoft达成最终协议,并且还同意收购全球知识培训公司。Churchill Capital Corp. II将与Skillsoft合并,交易价值约13亿美元。

 

· 在线汽车市场Shift Technologies将通过SPAC上市

当地时间10月13日,Insurance Acquisition Corp.(NASDAQ:INSU)提交了一份8-K文件,表明其股东已批准与在线汽车市场Shift Technologies的业务合并。

 

· 黑石集团支持的抵押贷款平台通过SPAC上市

当地时间10月13日,美国金融股权资本有限责任公司今天早晨宣布,它已经同意与Replay Acquisition Corp.(NYSE:RPLA)进行业务合并,这将使其隐含的股权价值达到19亿美元。由黑石集团支持的公司为抵押,商业房地产和固定收益投资提供端到端贷款平台。

 

· 商业航天公司Momentus与SPAC签署最终合并协议

当地时间10月7日,商业航天公司Momentus宣布,已与Stable Road Acquisition Corp.(NASDAQ:SRAC)签署了最终合并协议,并将通过公开交易使其估值企业价值达到12亿美元。Momentus提供太空运输和基础设施服务,将小型卫星运送到地球轨道上的特定点。

 

·健康保险公司Clover 将通过SPAC上市

当地时间10月6日,Clover Health Investments公司宣布,它已经与Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III(NYSE:IPOC)达成了最终合并协议,这将使该公司的企业价值达到37亿美元。Clover Health Investments是拥有至少50,000名成员的公司中增长最快的Medicare Advantage健康保险公司。

 

· 锂离子电池制造商Romeo 将通过SPAC上市

当地时间10月5日,RMG Acquisition Corp.(纽约证券交易所:RMG)宣布,它已与锂离子电池制造商Romeo Power Technology达成了最终合并协议,合并后实体的预估股权价值为13.3亿美元。Romeo 位于加利福尼亚州弗农,主要为电动重型卡车生产模块化电池组。

 

· 生物塑料公司Danimer Scientific将通过SPAC上市

当地时间10月5日,Live Oak Acquisition Corp.(NYSE:LOAK)称已经与生物塑料公司Danimer Scientific达成了最终的业务合并协议,这笔交易将使其隐含的预估企业价值为5.25亿美元。总部位于佐治亚州的Danimer是环保先锋企业。

 

· 电动汽车组件制造商Hyliion完成与SPAC合并

当地时间10月2日,Tortoise Acquisition Corp.宣布,已完成与电动汽车(EV)组件制造商Hyliion的合并,此前举行了一次特别会议,得到了股东的批准。结果,SPAC已正式更名为Hyliion Holdings Corp.,并将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ HYLN”。

 

· 远程医疗提供商Hims&Hers与SPAC达成最终合并协议

当地时间10月1日,Oaktree Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:OAC)宣布,它已经与远程医疗提供商Hims&Hers达成了一项最终业务合并协议,该交易将使其隐含的备考企业价值为16亿美元。总部位于旧金山的Hims&Hers通过其用于保健治疗的应用程序链接客户与医生。

 

· 著名杂志PLAYBOY与SPAC达成最终合并协议

当地时间10月1日,特殊目的并购公司 Mountain Crest Acquisition Corp.(MCAC)今天早上宣布,他们已经与世界上最大,最知名的生活方式品牌之一Playboy Enterprises,Inc.(“ Playboy”)签署了最终合并协议。



10月新增数量同比增涨30%

美联商汇统计后发现,2020年10月新增SPAC近50家,数量同比增长约25%,其中单笔最高规模10亿美元,其中多家SPAC将合并目标锁定在生物医疗、无线科技、保险、金融服务、商业地产、娱乐或游戏等行业,更多的SPAC在合并目标与行业上并不设限,但都瞄准具有前景和无限潜力的优质企业。以下详情:


1、2020年10月30日,CONX Corp.宣布了其7.5亿美元IPO的定价,预计其子公司将于10月30日星期五在纳斯达克开始交易,交易代码为“ CONXU”。新公司的目标是与无线技术目标或更广泛的TMT空间相结合,并带来经常性收入和嵌入式收入。


2、2020年10月29日,Bull Horn Holdings Corp.宣布了7500万美元的IPO定价,预计其子公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ BHSEU”。新公司旨在与体育(包括体育特许经营权或与体育特许经营权相关的资产以及体育技术),娱乐和品牌领域的业务合并。


3、2020年10月29日,New Beginnings Acquisition Corp.宣布了其1亿美元IPO的定价,预计其子公司将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ NBA.U”。新公司的目标是与旅游,酒店,休闲,金融技术(fintech),保险技术和房地产技术(proptech)领域的目标相结合。


4、2020年10月29日,Duddell Street Acquisition Corp.宣布其1.75亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ DSACU”。新公司的目标是将目标价值在5亿美元至10亿美元之间,并具有在亚洲增长的巨大潜力。


5、2020年10月28日,Ajax I宣布了其7.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ AJAX.U”。新公司的目标是与互联网,软件,金融技术和消费行业的市场领先目标相结合。


2020年10月27日,Atlas Crest Investment Corp.宣布了其5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ ACIC.U”。新公司的目标是与高增长部门或具有颠覆性技术和稳定自由现金流的部门合并。


6、2020年10月27日,Bluescape Opportunities Acquisition Corp.宣布了其5.75亿美元的IPO定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ BOAC.U”。新公司的目标是与具有丰富价值创造机会和具有巩固潜力的目标相结合。


7、2020年10月27日,Mallard Acquisition Corp. 宣布了其1.1亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ MACUU”。新公司的目标是与一家从事工业特色服务或差异化制造的公司合并,价值在3亿至5亿美元之间。


8、2020年10月26日,Lux Health Tech Acquisition Corp.宣布了3亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ LUXA.U”。合并目标是由资深企业家和知名科学家组成的经验丰富的管理团队牵引的医疗保健技术公司。


9、2020年10月23日,Eucrates Biomedical Acquisition Corp.宣布了其1亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ EUCRU”。新公司旨在与北美或欧洲的医疗保健目标相结合,并有望通过生物医学和数据科学的融合来推动变革。


10、2020年10月22日,Acies Acquisition Corp.宣布了2亿美元IPO的定价,其子公司预计将于纳斯达克上市,股票代码为“ ACACU”。新公司的目标旨在与基于位置和移动体验的娱乐行业目标结合。


11、2020年10月22日,Altimar Acquisition Corporation宣布了其2.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ ATACU”。这家新公司并未设置特定的重点领域,而是旨在与追求大型市场机会的目标相结合。


12、2020年10月21日,BCLS Acquisition Corp.宣布了1.25亿美元的IPO定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ BLSA”。新公司的目标是将生命科学目标与创新的生物技术,制药或诊断技术相结合。


13、2020年10月21日,Cerberus Telecom Acquisition Corp.宣布了其2.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所交易,股票代码为“ CTAC.U”。这家新公司的目标是拥有5G堆栈资本部署的转型性受益的ICT公司。


14、2020年10月21日,Yellowstone Acquisition Company宣布了1.25亿美元的IPO定价,预计将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ YSACU”。新公司的目标是与住宅建筑,金融服务或商业房地产行业的目标相结合。


15、2020年10月21日,Tekkorp Digital Acquisition Corp.宣布了其2.5亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ TEKKU”。新公司的目标是与数字媒体,体育,娱乐,休闲或游戏行业中的目标相结合。


16、2020年10月21日,Rice Acquisition Corp.宣布了其2.15亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所交易,股票代码为“ RICE.U”。新公司的目标是与积极致力于可持续性和脱碳工作的可再生能源目标相结合。


17、2020年10月21日,DPCM Capital Inc.宣布了其规模达3亿美元的IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ XPOA.U”。新公司的目标是与价值10亿至20亿美元的颠覆性技术目标相结合。


18、2020年10月20日,Supernova Partners Acquisition Company Inc.宣布了其3.5亿美元大型IPO的定价,将于纳斯达克开始交易,交易代码为“ SPNV.U”。新公司的目标是与不断增长的目标相结合,使技术驱动的业务价值在10亿至50亿美元之间。


19、2020年10月20日,H.I.G. Acquisition Corp.宣布了其3.25亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为HIGA.U。新公司的目标是与具有可防御的核心业务且目标尚未实现的战略目标相结合,从而产生可观的风险调整后回报。


20、2020年10月20日,Lefteris Acquisition Corp.宣布了其规模缩小的2亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,交易代码为“ LFTRU”。新公司的目标是与一家估值在6亿美元至13亿美元之间,具有人工智能和其他流程自动化功能的金融科技公司合并。


21、2020年10月20日,Sarissa Capital Acquisition Corp.宣布了其1.75亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ SRSAU”。新公司的目标是与拥有强大知识产权和能够从资本重组中受益的医疗保健目标相结合。


22、2020年10月20日,Good Works Acquisition Corp.宣布了其1.5亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ GWACU”。新公司的目标是与因企业价值超过4亿美元的COVID-19影响的目标相结合。


23、2020年10月20日,Horizon Acquisition Corp. II(HZON)宣布了其5亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ HZON.U”。新公司旨在与一家媒体和娱乐公司合并,专注于提供差异化产品和服务产品的业务。


24、2020年10月19日,Helix Acquisition Corp.宣布了其1亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ HLXA”。新公司的目标是与一家生物技术公司合并,该公司拥有候选药物或疗法,并具有令人信服的数据,可用于下一步开发。


25、2020年10月19日,Decarbonization Plus Acquisition Corporation宣布了2亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克开始交易,股票代码为“ DCRBU”。新公司的目标是与可以减少能源,交通,农业,工业或住宅部门的碳排放量的目标相结合。


26、2020年10月16日,Bridgetown Holdings Limited宣布了其5.5亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ BTWNU”。新公司的目标是与技术,金融服务或媒体领域在东南亚的目标相结合。


27、2020年10月15日,Turmeric Acquisition Corp.宣布了其8500万美元的IPO定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ TMPMU”。新公司的目标是与生物技术目标相结合,这将是最终出售给战略追求者的强大候选者。


28、2020年10月15日,Spartacus Acquisition Corporation宣布了其2亿美元IPO的定价,预计其子公司将于10月15日(星期四)在纳斯达克开始交易,交易代码为“ TMTSU”。与最初的2.5亿美元相比,已经缩水了。新公司的目标是与电信,媒体或技术领域的企业合并,企业价值在10亿至30亿美元之间。


29、2020年10月15日,Motion Acquisition Corp.宣布了其1.15亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,股票代码为“ MOTNU”。新公司旨在与一家中间市场公司合并,为运输行业的客户提供企业软件解决方案。


30、2020年10月13日,5:01 Acquisition Corp.宣布了8000万美元的IPO定价,预计其股票将于纳斯达克上市,股票代码为“ FVAM”。新公司的目标是与生物技术目标相结合,并在其发展的早期阶段就提供具有科学差异化的潜在疗法。


31、2020年10月8日,Landcadia Holdings III,Inc.今天晚上宣布了其5亿美元IPO的定价,预计其子公司将于纳斯达克交易,股票代码为“ LCYAU”。新公司旨在与消费,餐饮,酒店,娱乐或游戏行业的公司合并。


32、2020年10月8日,Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI宣布了其10亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ IPOF.U”。新公司的目标是与处于拐点并具有强大潜力增长的创新技术公司合并。


33、2020年10月8日,Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V宣布了其规模达7亿美元的首次公开募股的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ IPOE.U”。新公司的目标是与可以带来运营优化的创新型技术公司合并。


34、2020年10月8日,Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV其规模达4亿美元的IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ IPOD.U”。新公司的目标是与一家创新技术公司合并,从而为全球带来更大效率。


35、2020年10月8日,Petra Acquisition Inc.宣布了7,000万美元的IPO定价,预计将于纳斯达克交易,交易代码为PAICU。Petra将专注于美国医疗保健行业的公司。


36、2020年10月7日,Empower Ltd.宣布了其2.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所交易,股票代码为“ EMPW.U”。公司打算将合并重点放在消费产品,零售,服务,经验和相关领域的美国业务上。


37、2020年10月7日,Montes Archimedes Acquisition Corp.宣布了其规模缩小的4亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,交易代码为“ MAACU”。这家新公司旨在与在医疗保健生态系统中发挥关键作用,并具有持久收入潜力的公司合并。


38、2020年10月6日,TPG Pace Beneficial Finance Corp.宣布了其3.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ TPGY.U”。这家新公司旨在与具有强大环境,社会和治理(ESG)原则和实践潜力的目标合并。


39、2020年10月6日,TPG Pace Tech Opportunities Corp.宣布了其4.5亿美元的IPO定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ PACE.U”。这家新公司旨在与技术,媒体或商业服务领域的公司合并。


40、2020年10月6日,NextGen Acquisition Corporation宣布了其3.5亿美元IPO的定价,预计将于纳斯达克交易,交易代码为“ NGACU”。这家新公司旨在与在工业或医疗保健领域具有领先地位和强大自由现金流的公司合并。


41、2020年10月5日,FirstMark Horizon Acquisition Corp.宣布了其规模达3.6亿美元的IPO定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ FMAC.U”。这家新公司旨在与推动数字技术采用和创新的新一代技术目标相结合。


42、2020年10月2日,Sports Entertainment Acquisition Corp.宣布了其规模达4亿美元的IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ SEAH.U”。这家新公司的目标是与体育技术领域的目标相结合,并有可能成为进一步收购的平台。


43、2020年10月1日,Apollo Strategic Growth Capital宣布了其7.5亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ APSG.U”。这家新公司的目标是与长期引领行业发展并拥有多种增长途径的领先企业合并。


44、2020年10月1日,ION Acquisition Corp. 1 Ltd.宣布了其2.25亿美元IPO的定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ IACA.U”。新公司的目标是与以色列技术领域的目标相结合,并具有竞争优势和改善运营空间。


45、2020年10月1日,Avanti Acquisition Corp.宣布了其规模达6亿美元的IPO定价,预计将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ AVAN.U”。新公司的目标是与拥有强大美国关系和国际影响力的欧洲公司合并。


46、2020年10月1日,VG Acquisition Corp.宣布了其规模达4.8亿美元的IPO定价,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ VGAC.U”。新公司的目标是与可以产生稳定的自由现金流,并提供有意义的差异化消费体验的目标相结合。


47、2020年10月1日,Atlantic Street Acquisition Corp宣布了其2.5亿美元IPO的定价,将在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“ ASAQ.U”。这家新公司的目标是与通过技术增强其行业传统业务模式的目标相结合,并通过附加组件获得增长机会。



结语


根据美联商汇对SPAC市场持续的观察发现,2020年10月保持了前几个月的高增长速度,新增SPAC将在未来近2年时间完成优质企业的合并,预计后续会有更多知名企业传来通过SPAC上市的消息,美联商汇将继续传递更多SPAC前沿的信息与洞察,感谢阅读。


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