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全新SPAC Inception Growth Acquisition提交上市申请 l SPAC新鲜事

2021-06-21 Visit:Number

2021年6月25日,SPAC公司Inception Growth Acquisition向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请,计划在纳斯达克上市,股票代码待定(RC股票代码:IGALU.RC),合并目标面向美国及亚洲的TMT、体育、媒体和游戏等行业。


这家总部位于纽约的公司计划募集 9000 万美元,以 10 美元的价格提供 900 万个单位。一个单位包括一股普通股和 3/4 的认股权证,可行使价为每股 11.50 美元。预计市值将达到 1.13 亿美元。该信托最初以每单位 10.10 美元的价格超额融资。


Inception Growth Acquisition的董事长兼首席执行官 Paige Craig是 Outlander Lab、Mayhaw Capital 和 Arena Ventures 的天使投资人,在过去 7 年里投资了 110 多家初创企业。他的一些早期投资包括 Lyft、Wish、Postmate、Angellist、Twitter 和 Classpass 等科技公司。首席财务官兼董事 Felix Wong曾担任 Tottenham Acquisition 的首席财务官。


EF Hutton 和 Brookline Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。


2020年以来,SPAC风靡全球资本市场,众多投资机构、业界大佬以及优秀企业参与其中。自2014年起成立的美联商汇(亚洲)资本集团,专注美国SPAC上市业务,成为了亚洲区域最早参与发起SPAC上市公司的机构之一, 并逐渐发展成为亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。此前已成功参与发起金融危机后亚洲第一家 SPAC DT Asia 及 TOTA 。另有美国联合商业协会核心成员参与发起 SPAC上市公司AGBA和ACBA。


“2020年SPAC在海外可谓热度飙升,这也是创纪录的一年。目前国内各大机构和企业也渐渐了解到了SPAC的优势,从我们的业务经验来看,有越来越多的企业愿意尝试接触SPAC。”美国联合商业协会亚太区首席代表、集团副总裁刘柏亨先生介绍道,并分享了在过热市场环境下的理性思考:“上市是起点而不是终点。在美国上市后,公司更要注重管理与公司发展,巩固投资者的信心,这样才能有市场信誉度,走得更远。SPAC合并上市后,双方是紧密的股东关系,SPAC发起团队需要在企业并购、持续融资、资源整合等方面拥有丰富的市值管理经验。”


“SPAC上市模式具有时间短、费用低、风险可控、融资有保障等诸多优势,通过并购标的企业,使其更快的进入美国资本市场、拓展企业的融资渠道,有了资金及领先技术的加持,反哺标的企业,助推企业发展。我们在做SPAC的同时,也希望这样的模式可以给国内优秀的企业更多的上市机会。”美联商汇(亚洲)资本集团中国区总裁杨杰先生曾对合作伙伴们表示。中国很多中小型企业期望通过上市来规范企业运营,扩充融资渠道,提高业绩和发展。然而传统IPO门槛高、周期长等现实特点将很多中小企业挡在门外。那么此时通过SPAC的方式赴美上市的优势就凸显出来。美联商汇通过SPAC的方式可以快速帮助中概企业“走出去”,对接到美国资本市场,完成企业上市梦想。