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15天内两家充电企业通过SPAC上市 新能源行业热度不减l 美联商汇行业观察

2021-08-13 Visit:Number

近期,拥有全欧洲最大充电网络的电动汽车充电运营公司Allego近日宣布与私募股权投资公司阿波罗全球管理公司旗下的一家SPAC合并上市,估值超31亿美元。仅不到半月之后,亚马逊支持的充电桩公司EO Charging (简称EO)拟在美SPAC上市,估值近7亿美元。


美联商汇分析认为,对于像电动汽车行业新能源这类渴望迅速上市获得融资的企业来说,SPAC上市是比较理想的选择。尤其是对于正面临业务扩张企业来说,如何快速上市筹集资金用于扩张是必须重点考虑的问题。


据澎湃新闻报道,7月31日,来自荷兰的电动汽车充电解决方案供应商Allego,已经在近日宣布与私募股权投资公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)旗下的一家特殊目的收购公司SPAC合并上市。根据相关数据,合并后的公司估值将达到31.4亿美元(约202亿人民币)。


这是欧洲第一家上市电动汽车充电运营公司,对于为何选择SPAC上市,Allego CEO Mathieu Bonnet 在接受采访时对外界表示,Allego管理层认为,相比传统的IPO上市,以SPAC的形式上市要快很多。本次交易预计将于2021年第四季度结束,新合并的公司预计将以新的代号“ALLG”在纽约证券交易所上市。


无独有偶,在仅仅十几天之后,英国电动汽车充电桩公司EO Charging (简称EO)近期宣布,计划与空头支票(SPAC)公司第一储备可持续增长公司(FRSG)合并上市,预计于今年第四季度完成交易。之后公司将在纳斯达克上市,其股票代码为“EOC”。


EO公司和FRSG之间的交易意味着企业总价值达到6.75亿美元。假设FRSG的公众股东同意合并,预计将给EO带来2.2亿美元资金,其中1.5亿美元用于EO未来发展,其余部分将作为现金回馈给现有股东。此外,EO管理人员及股东在合并之后的新公司中占据较大的股权比例。EO表示,如果上市成功,EO将成为首家在公开市场上市的英国电动汽车充电桩公司。


以上近期上市的两家电桩运营企业通过SPAC上市并非偶然。企业选择SPAC上市,不仅所用时间周期短,能更快地帮助企业融资,在SEC监管和审查流程上也相对没有那么复杂。


从近期Nextdoor、Aurora和本次的Allego选择来看,通过“特殊目的收购公司”(SPAC)合并上市仍然是很多美股尚未上市企业的优先选择。



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