近期，美联商汇接连收获SPAC合并的喜讯，双喜临门！

第一喜，在美东时间11月4日，集团核心成员发起的SPAC公司 AGBA宣布与TAG公司签订合并协议，合并目标企业目前估值约43亿港元（5.5亿美元）。

另一喜，今年4月挂牌的ACE Global在8月底与日日煮签订合并协议后，昨日正式发出8-K文件，双方合并迈入新阶段。

各项工作紧锣密鼓，美联商汇专业且高效地推进各项工作，在SPAC领域持续领先。收获之后不忘投资者和合作伙伴支持，共享硕果。

“一个成功的SPAC需要考虑SPAC生命周期的所有阶段，从目标搜索、尽职调查、组合后增值到公共市场利益相关者管理。我们在AGBA的使命是，在进入美国公共市场的过程中，与具有根本吸引力的企业合作，为股东创造可持续价值。”AGBA管理层表示。

“我们很高兴与AGBA合作，在大湾区创建一家独特的市场领先的个人‘财富与健康’平台公司。”TAG总裁吴永辉在合并新闻通告中表示。

AGBA的坚持与胜利

见证过世界级SPAC团队路演（包括高盛集团、纽交所、法巴银行、Honeywell前CEO等成立的SPAC）的美国著名投资人Philip Goldstein曾对AGBA Acquisition团队给予了高度评价，声称这是他见证过的准备得最充分、团队最优质的路演之一。

台上一分钟，台下十年功，AGBA的成功，是由从比2014年还早时就开始积累的经验与资源的沉淀为基础，尤其还穿越了复杂的中美形势。

2019 年 5 月 14 日，AGBA Acquisition Limited（代码：AGBAU） 在纳斯达克主板挂牌上市并首次公开募股，成功募集资金约 4600 万美金。对于合并目标，美联商汇也有着自己的坚持，去践行扶植更多优秀的中国企业。美国联合商业协会亚洲区秘书长、美联商汇中国区总裁杨杰先生曾表示:“公司的投资策略也为路演加分不少。AGBA将未来的并购目标主要锁定教育、医疗、金融等服务类行业，进一步赢得了投资者的信心。” 这一结果也在现在得到了印证。美国联合商业协会亚太区首席代表、美联商汇集团副总裁刘柏亨先生坦言：“彼时，即使是业内人士也不甚了解SPAC模式，还有不准确的信息令企业误解不敢轻易尝试。“拓荒”市场只能靠不断积累经验，打造专业，做出成绩，才能收获认可。”

2021年资本市场中发展势头迅猛的上市模式——SPAC上市模式迎来了开年红，继2020年度新增数量超过去三年数量总和之外，新的一年同样迅猛增长，但早在SPAC还尚未形成潮流，甚至并不为投资界所了解的时光里，美联商汇便开启了在这一模式上的尝试，成为了亚洲区域最早参与发起SPAC上市公司的机构之一，并逐渐发展成为亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一，2020年之前，就已成功参与发起金融危机后亚洲第一家 SPAC DT Asia 及 TOTA ，以及美国联合商业协会核心成员参与发起同名 SPAC上市公司——本次合并的主角AGBA。

当地时间2021年11月4日，AGBA Acquisition Limited（“AGBA”）宣布与康宏全资子公司TAG Holdings Limited（“TAG”）签订合并协议，B2B以及金融科技（Fintech）业务为TAG的主要组成部分。上述业务目前估值为5.55亿美元（约43亿港元）。在企业合并完成后，预计将在纳斯达克以相同的股票代码（即AGBA）进行交易。

作为收购合并的对价，AGBA将以B2B和Fintech的唯一股东的身份发行5550万股普通股，每股价格为10美元。

专业优秀的团队是成功重要因素。当初的路演过程，挑战重重，离不开背后强大的团队，在当时接受媒体采访过程中，美联商汇团队曾表示： “中国企业对SPAC的了解尚处于初步阶段，很多企业甚至没有听说过SPAC上市模式。我们认为，随着SPAC概念的逐步推广，在未来几年，中国对SPAC的需求会呈井喷式增长，SPAC将供不应求。很多企业希望到海外发展，SPAC正好提供了一个优质平台。”这段在2018年的“预言”在2021年轮廓逐渐清晰。

ACE Global与日日煮合并明年初表决

继前些天发表合并协议的公告后，ACE Global近日刊登了初步股东投票说明书和8-K，一切如预期，交易作价3亿美元，将于明年初召开特别股东大会（EGM）表决合并事宜。

本次合并的主角SPAC ACE Global于2021年4月6日正式登陆纳斯达克，美联商汇在香港、北京、上海三地举办了云敲钟庆祝活动，在短短一个季度左右的时间，寻找到了优秀的合并企业并签下了合并协议，目前一切流程稳步推进中。SPAC发起人团队的专业和高效可见一斑。

相较于传统IPO，SPAC上市在上市时间、成本等方面颇具优势，对于绝大多数想要上市的企业，尤其是成长型新兴企业十分友好。美联商汇在发起——合并——上市后管理等SPAC全链条各环节的经验可以说都处于亚洲领先位置，并将用一个接一个优秀成功的案例和丰厚的回报给投资者和企业伙伴信心与答案。