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加速助力中国企业境外上市,美联商汇SPAC上市北京高峰论坛圆满成功

2023-04-06 Visit:Number

贯彻落实全国两会精神,国家鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大。恰逢3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引正式实施,优秀民营企业走出去,境外上市谋发展,适逢时代和国际经济需求。旨在帮助更多优质中国企业更快更好地境外上市,3月31日,由美国联合商业协会、美联商汇(亚洲)资本集团在京主办的“AGBA纳斯达克上市合并成功庆祝会暨SPAC上市北京高峰论坛“圆满成功。众多知名机构及企业代表出席。

 

美国联合商业协会同名SPAC--AGBA已于2022年11月15日与金融控股集团TAG HOLDINGS LTD.成功完成合并。此次的合并将成为市场的标杆案例,合并后公司仍将以AGBA作为上市代码进行交易并开启新的征程。

 

 

会议开始,由美国联合商业协会亚太区首席代表、美联商汇(亚洲)资本集团副总裁刘柏亨先生致辞:“美国联合商业协会已经走过了17年,过去三年疫情跨越困境,团队成员调整策略共同成长。”他表示协会亦重启亚太周边地区分支机构。目前AGBA韩国分会正式运营,通过此来帮助中国内地企业拓展业务、加深跨国合作,优化股权结构,适应上市要求,让中国企业在国际资本市场大放光彩。

 

美国联合商业协会亚洲区秘书长、美联商汇(亚洲)杨杰先生回顾AGBA从国际沟通与商贸桥梁为基础,与国内外多地政府、企业合作,汇聚了大量上市企业储备资源,为了更进一步为中国经济繁荣做出贡献,成立集团决定转向SPAC上市的心路历程。集团自2014年成立至今,默默帮助多家企业在美上市获得成功,现场分享珍藏多年的纳斯达克敲钟瞬间,实力解决投资退出难的问题。他由衷感慨,“专注SPAC的过程中,坚持与彷徨相伴,如今的成绩是合作伙伴和朋友一路支持的结果。”

 

敲钟首排.jpg

 

上市公司AGBA独立董事和审计委员会主席黄润滨先生,作为多次深度参与SPAC的管理团队成员,对AGBA的上市表示由衷的喜悦,他表示:“管理团队的专业让企业放心将合并后的企业市值、审计等管理内容托付是十分罕见的。”AGBA上市后仍然使用SPAC代码来继续上市,并委托管理团队以并后管理重任是合并公司对管理团队理念、专业全方位的认可。

 

美国联合商业协会常务理事、Norwich Capital董事总经理马加玮先生分享了其经历的两个成功De-SPAC案例,1)SPAC TOTA与美国生物制药公司Clene的合并,2)SPAC AGBA与金融控股集团TAG的合并。过程均极为复杂,涉及到亚洲背景SPAC跨国标的合并以及香港上市企业摘牌拆分业务再与美国SPAC合并等挑战。发起人与管理团队专业应对,在最终合并期限内圆满完成合并。相关SPAC合作机构代表在本次会议贺辞中亦对此发出赞叹。

 

多家SPAC发起人/CEO、美国联合商业协会常务理事、Norwich Capital董事总经理王图先生分享了亚洲背景SPAC首次成功合并美国企业的成功案例以及如何选择合适的SPAC标的企业,深入介绍了拟SPAC上市的企业如何规划融资定价,就现场企业所关心的SPAC上市问题展开演讲。

 

参会企业代表纷纷发表演讲。中兴汽车、游侠客、飨趣科技、数字荷山、小健人互联网科技等企业依次路演,展示了其企业风貌与未来规划,表达了企业的热忱、实力与梦想。美联商汇发现企业在合作时会有很多疑问亟需专业协助,SPAC上市人才储备尤为关键,为更好地帮助公司成长,美联商汇(亚洲)资本集团发起“美联商汇上市特训营“向企业提供SPAC上市经验,为企业赋能。

 

大会也收到了来自世界各地的祝福。美国联合商业协会韩国分会场韩国国会议员具天书先生发来问候。长久以来合作的SPAC管理团队、国内外合作机构代表发来祝贺。活动举行了盛大的敲钟仪式。至此,活动圆满落幕。

 

美联商汇(亚洲)资本集团【AGBA (Asia) Capital Group Ltd】2014年由美国联合商业协会(AGBA)、De Tiger Capital Ltd.、 Prime Engineering International Group Ltd.、Fortune Capital Group Ltd.四大国际机构联合发起成立,总部位于中国香港,并在纽约、北京、首尔、东京等地区设有办事地点,是亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。目前,美国联合商业协会(AGBA)核心成员参与发起SPAC上市公司数量领跑亚洲。