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美联商汇(亚洲)资本集团所发起SPAC上市平台完成反向并购

2016-07-22 Visit:Number

2016年7月6日,纽约,由美联商汇(亚洲)资本集团主要股东De Tiger共同参与发起的SPAC上市平台DT Asia Investments Limited (NASDAQ: CADT; CADTW; CADTU; CADTR)(“DT Asia”)发布公告,正式完成与Adire Global Holdings Limited("Adrie")的反向并购交易,由此,在法定期限内成功实现对经营实体的吸收合并目标。

SPAC(Special Purpose Acquisition Corporation,特殊目的收购公司)是一种创新融资及上市模式,集上市、融资及反向并购于一体。也是美联商汇(亚洲)资本集团在今年一直向国内企业推荐的境外上市方式。对比IPO及普通借壳上市,SPAC上市具有显著的优势,包括:1)SPAC本身已经是主板上市公司,完成与SPAC的反向并购,经营实体即实现上市目标,时间较短、可控;;2)SPAC为新发起的纯现金公司,无经营业务且资金托管,无或有负债风险;3)SPAC已预先通过投资者的认购募集了数千万美元资金,经营实体完成反向并购上市即意味同时获得融资;4)无需支付买壳费用,成本可控。SPAC完成挂牌上市后,通常需于18-24个月的期限内完成与相关经营实体的反向并购。

以上述已经并购完成的实例为例,壳资源DT Asia于2014年9月30日挂牌上市之时,已经深受投资者追捧,获得了6,900万美元的认购投资。基于此,DT Asia成功入围国际并购杂志(Acquisition International)2014年度IPO项目候选名单。

Adrie主要通过其可变利益实体乌鲁木齐丰汇小额贷款有限公司(“丰汇小贷”)在中国经营小额贷款业务。丰汇小贷成立于2009年,现有注册资本为6亿元,是新疆最大的小额贷款公司之一,全国第六大小额贷款公司。在新疆小贷行业中,因其规模最大、市场化程度最高、竞争力最强,一直处于行业领头羊位置。完成上述反向并购交易后,DT Asia将正式更名为“China Direct Lending Corporation”(“China Lending”),上市代码亦相应变更为“CDLC”。立足上市平台,丰汇小贷将基于内部有机增长、并购及战略合作机会实现持续、高速成长。