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美联商汇(亚洲)资本集团在SPAC反向并购领域又完成一力作

2016-01-13 Visit:Number

2016年111日,美联商汇(亚洲)资本集团主要股东De Tiger旗下SPAC上市平台DT Asia Investment Limited("DT Asia")Adrie Global Holdings Limited("China Lending")共同发布公告,双方已就换股及反向并购达成正式协议。


根据该协议,China Lending将成为DT Asia的全资子公司,作为支付对价,DT Asia将向China Lending的股东发行2,000万新股;完成交易后DT Asia将正式更名为“China Direct Lending Corporation,NASDAQ的上市代码亦相应变更为"CDLC".


关于DT Asia

 由美联商汇资本集团之主要股东De Tiger发起成立的一家以SPAC方式寻找适合反向并购目标的美国纳斯达克主板上市公司。股票代码为:CADTU。其上市之时就已经成功融资近7000万美金。公司成立之初,就致力于在大中华区市场寻找适格的私人公司作为并购目标。正如DT Asia 公司负责人表示,自公司IPO以来,我们一直积极寻找的并购目标,就是那些具有单一而强大的业务体系,公司存续期间具有信誉良好的记录,以及拥有一个在为股东创造长期利益上自律性和执行力很强的管理团队的私人公司。


我们更关注公司在所属领域的高成长性及风险控制能力,而一个强有力的执行团队则是保证上述目标得以实现的保障。

 

关于SPAC


SPAC公司成立的唯一目的就通过IPO融资成功后,收购一间以现金购买资产或以股权置换实现并购目标的公司。2008年金融危机之前,SPAC方式已经成为私人公司选择上市的常用方式,通过反向收购一家SPAC公司,可以避免传统IPO方式中蕴含于市场当中的不确定性,时间短,成本低。各大金融公司及投资银行也都通过SPAC方式实现其运作目标。


DT Asia 在2014年的成功上市,是最近六年来第一个真正意义上关注中国市场的SPAC,继2008金融危机后,再次重启了SPAC的中国市场。所以2015年第一期Acquisition International《国际并购杂志》评选DT Asia为2014年度最佳IPO。


关于此次并购

 

乌鲁木齐丰汇小额贷款公司,2009年建立,主要致力于为中国中小企业、农民、个体工商业者提供非银行渠道的直接贷款。


在中国现行的信贷体系中,中小企业及个体很难从商业银行获得贷款。事实上,只有不到5%的中小企业可以从商业银行获得融资,而与此不成正比的是民间对信贷需要的爆发式的增长。


作为新疆首家小额贷款公司,丰汇为中小企业提供的贷款不仅弹性强,利率上更具吸引力,而且在审批方面更加快捷。


 正如China Lending Group 的CEO李金平(音译)所说,完成业务上的合并后,我们将成为第一个在美国主板上市的中国西部金融类公司,我们关注在严苛的借贷标准下的小微、中小企业及组织的需求。通过在NASDAQ上市所获取的知名度以及作为新丝绸之路重要节点的新疆自治区的首家小额贷款公司,这些身份更能激励我们在资本化的进程上努力获取更大的机会、取得更大的进步。